艾伦为了毁灭世界，发动了「地鸣」。无数的巨人开始进攻，摧毁一切。米卡莎、阿尔敏、让、康尼、汉吉、莱纳、安妮、皮克，以及身受重伤的利威尔……剩下的人们为了阻止艾伦，展开了最后的战斗...

　　戈亞斯市位於真實與夢幻，殖民歷史與現代農業綜合企業壓倒性之間，是年輕的費爾南達與她的秘密根源相遇的舞台。多年後，費爾南達回到了她叔叔在巴西中西部戈亞斯的牧場，讓關於她的痛苦真相浮出水面...

　　俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香，想让她当歌手，但比起自己，香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时，香过去的男人，卓也出现在"北斗"上。卓也现在是炙手可热的作曲家，对工作和恋爱都充满自信的卓也开始动摇香的心...